よくあるお悩み
担当者間での引き継ぎを効率化したい
解決すべき課題
- エクセル・LINE・個人のメモに顧客情報が散らばっていて、本人にしかわからない
- 担当者が辞めると、顧客情報もやりとりの履歴も丸ごと消える
- 引き継いだ新担当が「前回何を提案したか」すらわからず、顧客に同じことを聞き直す
お悩み解決までの流れ
引き継ぎを仕組み化するために、Faciloが変えること
引き継ぎがうまくいかないのは、情報がエクセルやLINEや個人のメモに散らばっているからです。
最初から1か所に情報が溜まる仕組みなら、引き継ぎという作業自体がほぼなくなります。
ご利用開始！
顧客情報の一元管理
反響自動取込で顧客情報がFaciloに集約。希望条件・提案履歴・閲覧ログ・メール履歴がすべて1画面にあるから、引き継いだその日から前任の対応内容が手元に揃う
顧客引き継ぎ機能
マネージャー権限でワンクリックで担当者変更。退職・異動時も顧客情報・対応履歴がすべて残り、新担当がそのまま引き継げる
顧客共有 + サブ担当設定
メイン担当に加えてサブ担当を設定可能。担当者が休んでもサブが対応でき、顧客を待たせない。サブからの提案メールにもメイン担当のCCが自動で入る
導入後も現場に伴走する、安心のサポート体制
導入初期に使い方を説明する導入研修はもちろん、Faciloの利用を開始されてからも、必要に応じた活用支援で課題解決に伴走します。
Faciloのサポート体制
ITに不慣れでも大丈夫。Faciloはサポートに自信があります。
詳しくはこちら
Faciloで課題解決
- 顧客情報がFaciloに集約され、「あの情報どこだっけ」がなくなる
- 人が辞めても情報は残る。引き継いだ翌日から前任と同じ対応ができる
- サブ担当がいるから急な休みでも顧客対応が止まらず、担当変更もスムーズになる
このシーンで使用したサービス
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